Tyler vient de comprendre, son oncle a été tué par les vampires Salvatore. Afin d’en être sur, il se pointe devant la maison de Caroline pour lui tirer quelques informations. Seulement, celle-ci n’a pas l’air au courant et nie la chose. Jonathan Gilbert est de retour, se retrouvant face à sa fille Elena, il lui explique que son retour est justifié. En effet, il est là pour la protéger. Pendant ce temps, Stefan et Damon entame une conversation importante sur le vampire Elijah. Elena semble lui faire confiance et vient de faire un marché avec lui, mais pour les deux frères c’est du bluff. Malheureusement pour les deux vampires, il est impossible de tuer un originaux. A moins que…
Dans la forêt, le clan des loups-garou prépare un plan. Caroline a été capturée par l’un deux et est prisonnière d’une cage. Pour prouver la chose, Jules appelle Stefan qui comprend d’après les cris que le vampire est en danger. Aidé de Tyler et Damon, il décide d’aller la délivrer, mais les choses vont encore une fois déraper. En pleine bataille contre les loups, Tyler ne sait pas ce qu’il doit faire, doit il tuer les siens ? Combattre avec les vampires ? Le dilemme est bien trop grand pour le jeune homme qui hésite même à sauver son amie. Soudain, un bruit retentit dans la forêt et Jules et son équipe tombent à terre pris de panique. Jonas, le père de Lucas qui est aussi un puissant sorcier s’emploie à sauver les vampires afin de respecter l’engagement qu’a pris Elijah…
Plus tard, Damon découvre quelque chose de vraiment intéressant. John Gilbert a en sa possession un poignard qui pourrait changer la phase des choses. Celui-ci est magique et s’avère être le seul moyen de tuer un originel.
Pour Caroline, Tyler l’a trahi. Elle ne sait plus qui il est et lui annonce qu’elle a voulu protéger ses amis et lui par la même occasion. Mais le jeune homme a dépassé les bornes, au lieu d’aider la jolie blonde il a aidé son clan…
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