Dans la forêt, Caroline et son ami Matt son toujours en train d’échapper à Tyler qui s’est transformé en loup-garou. Soudain, Damon intervient mais ne parvient pas à maitriser la bête qui finit par le mordre…
Plus tard, enfermé avec la jolie Katherine, notre vampire apprend que Jenna a été transformée et qu’elle va bientôt mourir. Damon plein de bravoure veut prendre la place de la jeune femme pour le sacrifice, seulement il est désormais condamné car Tyler l’a mordu.
Prisonnières des flammes, Elena commence à parler à sa tante Jenna qui panique de plus en plus. La jeune femme comprend que Klaus l’a forcé à boire son sang pour la changer en vampire. Soudain, la conversation est interrompue par Greta, la sorcière de Klaus. Celle-ci attrape la tante d’Elena et la force à boire de son sang, afin d’achever la transformation.
En ville, John Gilbert s’inquiète, ayant juré de protéger sa fille, il se rend chez les Salvatore afin de la trouver et apprend qu’elle est désormais entre les mains de Klaus et que ses heures sont comptées. Le vieux vampire est prêt, ayant toutes les cartes en main, il s’approche de Jules la louve-garou et lui arrache le cœur sans regret ni faiblesse.
Pendant ce temps, Alaric, Stefan et Elijah rejoignent Bonnie et Jeremy. L’heure est grave, il faut sauver Jenna et notre beau héros choisit de prendre sa place pour le sacrifice…
Alors que Klaus s’avance pour tuer la tante d’Elena, Stefan s’interpose et propose un marché mais le vampire n’est pas de cet avis et le repousse afin de le garder pour plus tard. Il prend alors Jenna violemment, l’entraine à côté de Greta et parvient à lui planter un pieu dans le cœur. Elena choquée, voit mourir celle qu’elle aime, sans pouvoir intervenir…
Afin de terminer le sacrifice, le bourreau s’avance vers Elena et lui attrape le cou. Approchant ses lèvres, il commence à la vider de son sang et la transformation opère. Malheureusement pour lui, un léger détail vient noircir son plan. Bonnie est toujours vivante et elle lui lance un sortilège qui le neutralise…
Damon pris de colère, tue la sorcière Greta et récupère ainsi le corps d’Elena. Non loin de là, Klaus est en train d’agoniser et son frère Elijah s’approche peu à peu de lui. Pensant que l’originel est sur le point d’achever son frère, Stefan le laisse. Mais en réalité, les liens fraternels sont plus forts que tout et les originaux prennent la fuite…
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