Tyler et Caroline commencent à se rapprocher. Mais au moment ou le jeune homme se confie à propos de son secret, son amie se moque de lui, énervé celui-ci la colle contre le mur et lui demande de ne plus rire. Soudain, la jolie blonde lui révèle sa vraie nature…
Elena se trouve dans un ancien manoir, prisonnière de deux vampires, celle-ci ne peut s’échapper. Une sombre histoire commence à être révélée, des vampires auraient besoin d’elle pour accomplir quelque chose. Sur la route pour la sauver, Stefan et son frère ne font plus qu’un. Ils arrivent finalement au à la demeure et découvre le cerveau de l’opération…
Stefan libère Elena et se prépare à la sortir de cet horrible endroit, mais pour cela il va falloir se débarrasser du méchant vampire qui garde l’entrée. Essayant de le tuer, notre héros se rend compte que son adversaire est différent et qu’il possède une force incroyable. Seulement, pour Damon ce n’est qu’un être de plus à tuer, s’avançant avec un pieu, il finit par achever son ennemi.
Pour Caroline, le moment est venu de faire un pacte avec son ami. Expliquant ce qui lui est arrivé, elle demande à Tyler de ne parler de ce secret à personne car ça pourrait les mettre en danger…
Après la bataille et à nouveau en sécurité, Damon sent qu’il est temps d’avouer ses sentiments à Elena. Seule avec elle, il lui explique qu’il l’aime mais qu’il ne la mérite pas, le seul à avoir ce droit étant Stefan. Pour soulager sa conscience et être sur qu’elle oubliera ce qu’il vient de dire, il hypnose la jeune femme et efface l’instant présent.
Loin de Mystic Falls, dans un vieux manoir, une menace se réveille. Le vampire que Damon a cru tuer n’est en réalité pas si mort que ça. Toujours accroché au mur par un pieu, il finit par se détacher et semble très, très en colère…
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