Il est temps pour Stefan, Elena, Damon et Alaric, de découvrir le secret qui entoure la famille Lockwoods. En pleine discussion au manoir Salvatore, nos quatre amis font une grande découverte. Isobel, aurait fait des recherches sur les créatures mythiques et l’une d’elle se porte sur les loups-garou. Damon n’en croit pas ses oreilles, depuis qu’il est vampire il n’a jamais croisé de loups maléfiques et pensent que c’est impossible.
Au même moment, dans la forêt, un coureur est suivi par Tyler. Ne voyant rien l’individu finit par se diriger vers un endroit étrange, une ancienne cave qui cache bien des secrets.
Pour éclaircir le mythe, Elena et ses amis décident de se rendre à l’université de Duke. Sur place ils font la connaissance d’une ancienne élève d’Isobel. Celle-ci, experte en mythologie et légende, leur révèle la vérité. Les loups-garou existent bel et bien et ils se promènent parmi les humains depuis la nuit des temps. Il se peut donc que Tyler soit l’un d’entre eux ainsi que ce très cher Mason… Elle leur explique alors qu’il existe une malédiction asthèque, appelée « la malédiction du soleil et de la lune ». Celle-ci a été inventée par un ancien sorcier asthèque afin de détruire les vampires et leurs ennemis les loups. L’un ne pouvant sortir quand le soleil apparaît et l’autre étant effrayé par la pleine lune.
Pendant ce temps, on découvre Mason se livrant à une mise en scène étrange. Celui-ci se prépare pour la pleine lune et compte bien s’attacher dans le vieille cave. En pleine aventure dans les bois, Stefan et Caroline rencontre une personne qu’ils connaissent, Tyler. Celui-ci ne s’est pas encore transformé et ignore tout de la légende et de ce qu’elle provoque. Soudain, un loup saute sur la jeune femme et essaye de l’attaquer, pris au dépourvu le jeune Lockwood ne sait pas quoi faire et se met à crier sur la bête. Après quelques minutes, celle-ci se retourne vers lui et prend la fuite. Plus tard, au détour d’un chemin, Tyler découvre le mystérieux secret qui entoure sa famille, Mason est un loup-garou…
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