Il est temps pour Bonnie d’en apprendre plus sur sa famille et surtout sur les mystères qui l’entourent. Se rendant chez sa grand-mère, elle comprend petit à petit qu’elle descend d’une lignée de sorcières, toutes plus puissantes les unes que les autres. Damon est sur le point de découvrir ce nouveau secret, essayant de reprendre un collier magique à Caroline, il comprend que Bonnie détient des pouvoirs, magiques…
Pendant ce temps, la fête d’halloween se prépare et notre petite Vickie ne se sent pas très bien. Complètement folle et perdue, celle-ci ne recherche qu’une chose, du sang. Elena vient d’apprendre le côté noir de la jeune femme et commence à en avoir peur. Elle compte désormais tenir son petit frère Jeremy, éloignée de la jolie vampire. Mais jusque quand ?
La soirée a débuté et tout le monde est déguisé, parmi les loups-garou, les sorcières et les vampires, se trouve un véritable monstre. Vickie s’avance au milieu de la foule et choisit sa nouvelle proie, Jeremy Gilbert. Complètement fou d’elle, le jeune homme ne se doute de rien quand sa dulcinée l’entraine en dehors de la salle. Commençant à l’embrasser, il recule vite à mesure que la jeune femme se colle à lui. Soudain, elle révèle son vraie visage…Prise d’une folie grandissante, Vickie tente de croquer sa victime mais Elena intervient et se retrouve face à un monstre. La dispute s’intensifie et la jeune femme ne sait pas quoi faire pour l’arrêter. Heureusement, Stefan vient à son secours et en finit avec le vampire en lui plantant un pieu dans le coeur…
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