Elena rentre chez elle et se retrouve en face d’un énorme problème. John, son véritable père se trouve dans une marre de sang et Jeremy est inconscient sur son lit. Que s’est il passé ? Stefan arrive chez Jenna et se retrouve en face d’Elena, voulant l’embrasser la jeune femme se fait repousser et le vampire reconnaît la supercherie. Cette fille n’est pas sa bien aimée, mais plutôt Katherine, son ancien amour perdu. Plus tard, Damon révèle que lui et Elena se sont embrassés, malheureusement pour le vampire, c’était une illusion. Stefan vient de comprendre, son frère est réellement amoureux de la même femme que lui, comme par le passé.
Au manoir Lockwood, l’heure est à la consolation. Le maire de Mystic Falls a périt lors de l’incendie et Tyler se sent un peu perdu. Venant de perdre son père, il est soutenu par Mason son oncle, qui vient d’arriver en ville. Au même moment , à l’hôpital, Stefan est aux chevets de John Gilbert. Afin de lui donner une leçon, celui-ci le met en garde et lui fait boire son sang afin de lui faire peur.
Tout le monde est sur le qui vive, Katherine étant de retour, il faut se méfier de ses gestes et de ses mensonges. Stefan, Damon et Elena essayent de comprendre pourquoi elle est revenue à Mystic Falls. Tous réunis chez Tyler, ils vont vite se rendre compte que le vampire prépare une vengeance et que celle-ci sera terrible.
Essayant de récupérer Stefan, la jeune femme se rend compte que celui-ci n’est plus intéressé. Prise de colère elle le met en garde avant de le poignarder dans le ventre, en gage de son amour pour lui. « Ce n’est pas la fin d’une histoire d’amour, ce n’est que le début », affirme t’elle…
Pour Damon, la rupture s’annonce très proche. Ayant retrouvé sa bien aimée, il souhaite lui dire ce qu’il ressent mais est vite coupé dans son élan. Katherine lui avoue qu’elle ne l’a jamais aimé et que cet amour a toujours été pour Stefan.
Au manoir Lockwood, un jeune perd patience. Tyler, en proie à de la tristesse et de la haine, perd le contrôle et détruit le bureau de son défunt père. Arrêté par son oncle Mason, il commence à lui expliquer ce qu’il ressent. Ce qu’il ne sait pas, c’est que ce nouvel invité va lui apporter des réponses très précises…
Caroline, secouée par l’accident est encore à l’hôpital. Pensant retrouver Elena, elle se trouve en réalité en face de la mauvaise personne. Katherine entame son plan démoniaque et achève la jeune fille en l’étouffant sous un coussin…
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