Les choses commencent à s’intensifier à Mystic Falls. Katherine est de retour, et elle va profiter de ce petit voyage pour semer la panique auprès des habitants et des ses vieilles connaissances. Pris de peur, Stefan réalise que son amour perdu est revenu et qu’il va être difficile de s’en débarrasser. Pour la famille Lockwood, une autre histoire commence à pointer le bout de son nez. Le maire de la ville vient de mourir, laissant son fils Tyler et sa femme seuls. Mais c’est sans compter sur l’arrivée d’un mystérieux individu. Mason, l’oncle de Tyler vient à sa rescousse afin de l’épauler dans ce moment difficile et compte bien rester en ville quelque temps. Katherine, elle, est prête à tout pour récupérer celui qu’elle estime être son amant, Stefan. Mais ce petit stratagème ne plait pas au vampire qui a oublié son amour passé, et n’a désormais d’yeux que pour la belle Elena. Pour parfaire à son plan démoniaque, la jeune femme tue la meilleure amie d’Elena, Caroline. Seulement avant de l’achever, elle lui laisse un petit souvenir. Quelques gouttes de son sang qui devrait faire de notre jolie blonde, une terrible meurtrière…
Damon de son côté a un mauvais pressentiment. La famille Lockwood est au complet et ce nouveau venu pourrait apporter avec lui un terrible secret. En effet, Mason est aussi soumis à une malédiction, humain le jour, il prend peur une fois que la pleine lune arrive et se transforme en loup-garou. Et il n’est pas au bout de ses surprises car chez les Lockwood, la tradition se fait de père en fils. Tyler, en proie à de nombreuses crises de folie depuis plusieurs mois ferait bien de prendre garde à son tempérament et à la nuit qui tombe. Au fur et à mesure des jours, Katherine organise sa conquête de la ville et compte bien mettre hors jeu, la jolie Elena. Ayant contacté une amie sorcière, elle profite du bal costumé organisé par les fondateurs, pour se glisser dans la masse et conclure son plan. Mais celui-ci se retourne contre elle et le vampire se retrouve enfermée dans le tombeau, par les deux hommes de sa vie…
Malheureusement, Katherine n’était qu’une toute petite menace pour Elena. Étant le sosie de la jeune femme, elle se trouve en grand danger. En effet, depuis quelques temps de nombreux vampires sont au courant de son existence et tentent tout pour la capturer… Les plus redoutables se trouvent être les originaux, les plus anciens vampires de tous les temps qui veulent rompre une malédiction assignée à leur famille et à celle des loups-garou. Un maléfice dont seul notre héroïne est la clé…
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