Caroline est heureuse car son ami Tyler n’a blessé personne lors de sa première lune. Discutant avec lui, elle est soudain interrompue par Matt qui veut lui parler. Celui-ci l’embrasse et tente de lui prouver son amour. Damon est perdu, il ne sait pas comment guérir sa protégée et essaye de trouver une réponse auprès de Jules. La jeune femme, non surprise de sa demande, lui révèle qu’il n’existe aucun traitement pour sauver un vampire d’une morsure de loup-garou, mis à part la mort immédiate. Pendant ce temps, au manoir, Elena s’emploie à surveiller Rose mais après quelques minutes, celle-ci disparaît. Notre héroïne la retrouve au sous sol mais Rose prise d’hallucinations la prend pour Katherine et commence à l’attaquer…
L’état du vampire commence à devenir critique, elle devient folle, attaque tout le monde et surtout souffre de plus en plus.
Plus loin, en ville Caroline se fait raccompagner chez elle par son ami Tyler. Mais en pleine discussion, celui-ci lui saute dessus afin de lui voler un baiser. Déroutée, la jeune femme rentre chez elle un peu en colère. Pour Damon, les sentiments se mêlent à la confusion. Tenant sa protégée dans ses bras, il commence à lui raconter une jolie histoire et au fur et à mesure de celle-ci, Rose s’éloigne davantage. Aussi dur que cela puisse être, le vampire finit par la tuer…
Après avoir raccompagné Caroline chez elle, Tyler se rend au Mystic Grill et y fait la rencontre de Jules. La jeune femme lui avoue qu’elle est au courant de son pouvoir, après quelques minutes, elle lui explique que la ville grouille de vampires et que sa jolie petite amie en est une aussi. Mais ça Tyler le sait déjà, ce qu’il ignore par contre c’est que cette femme veut tout faire pour se débarrasser des vampires…
Au manoir, Elena se retrouve face à Damon qui vient de tuer son amie. Les yeux plein de larmes, il explique que les sentiments refont surface et qu’il ne supporte pas d’avoir échoué…
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