Le tour de passe passe commence pour Klaus. Ayant pris possession du corps d’Alaric, celui-ci compte profiter d’une fête de lycée pour se frayer un chemin vers Elena. Il demande alors à Katherine les petites habitudes de chacun des habitants de Mystic Falls et se fond dans le décor en parfait Alaric. Pour Jeremy, l’heure est plus grave, il souhaite que Bonnie lui révèle le secret des sorcières de Salem et surtout que celle ci annonce à sa meilleure amie, son pauvre sort. En effet, la sorcière devra mourir pour tuer un originel…
Mais la conversation est interrompue par une jeune fille qui vient annoncer une bien étrange demande à Elena. Alaric, aimerait effectuer la dernière danse de la soirée, en sa compagnie. Après la journée, Damon, Bonnie, Stefan et Elena se retrouve au manoir Salvatore pour parler de la mort de Klaus. Mais c’est sans compter sur l’arrivée d’ Alaric qui prend part à la conversation et donc se délecte de ce qu’il entend. La sorcière aurait trouvé le moyen de se débarrasser des originaux, elle en fait même la démonstration à Damon. De retour dans son appartement, Klaus demande à un de ses sorciers de se débarrasser de Bonnie qui semble devenir un peu trop envahissante. Mais celui-ci n’est pas d’accord et dit au corps d’Alaric qu’il doit la tuer lui même pour éviter tout soupçons…
Le bal commence et tous nos amis ne semblent pas avoir déjoué le plan de Klaus. Soudain, le vieux vampire fait passer un message annonçant bien sûr qu’il est de retour et surtout qu’il se trouve parmi les invités. Loin de se douter que Klaus a pris le corps d’Alaric, tout le monde continu à lui faire confiance.
Pris de panique, Jeremy finit par avouer à Stefan que le sortilège de Bonnie va la tuer. Notre héros explique donc à Elena ce qu’il peut arriver à sa meilleure amie et celle-ci décide de tout stopper. Mais le temps passe et Klaus trouve le moyen de réunir les deux amies dans une même salle, afin de conclure son terrible plan. Effrayées et face au vieux vampire, les deux jeunes femmes comprennent qu’Alaric est sous contrôle et qu’elles ont en face d’elle le véritable originel. Pour Bonnie, il est temps de faire marcher ses pouvoirs, essayant de stopper Klaus, celle-ci recule ses amis. Arrivant dans la salle pour la sauver, Elena et Stefan trouve la sorcière morte à terre et le vampire a disparu…
Alors que notre héroine est effondrée par la perte de son amie, Damon lui explique que celle-ci fait semblant et qu’elle peut encore être sauvée par les anciens esprits.
Jeremy emmène sa petite amie au manoir des sorcières, afin que la magie opère et qu’elle soit en sécurité. Pendant ce temps, Elena ne peut se résoudre à perdre quelqu’un d’autre et pense qu’il est grand temps d’intervenir. Elle entre dans le cachot ou est entreposé le cadavre d’Elijah et retire la dague de son cœur…
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