Stefan est prêt à tout pour savoir la raison qui a conduit Katherine à revenir dans la petite ville de Mystic Falls. Seulement, il est sur le point d’apprendre ce qu’il s’est réellement passé en 1864. Dans un flashback, on se rend compte que notre beau vampire était réellement amoureux de la jolie Katherine mais que son grand frère éprouvait lui aussi un amour immense pour elle. Face à son ancien amour, Stefan souhaite avoir des explications mais l’évidence est là, même si le vampire est devenue aujourd’hui une personne méchante et sans sentiments, elle aussi éprouvait des sentiments profonds pour notre héros.
Tandis que son petit frère revit son passé, Damon tente le tout pour le tout et provoque Mason. Le suivant dans une ruelle, il finit par le poignarder avec un couteau en argent. Mais en vain, le loup-garou ne s’écroule pas et notre vampire vient de se faire un nouvel ennemi…
Au manoir Salvatore, Elena fait enfin la connaissance de son ancêtre, la sulfureuse Katherine. Subjuguée et en même temps effrayée de cette ressemblance frappante, la jeune femme se pose beaucoup de questions. Malheureusement pour elle, le vampire a un plan et lui annonce qu’elle ne se pose pas les bonnes questions…
Pour Tyler, la vérité est sur le point d’être annoncée, se posant énormément de questions à propos de sa famille, de son oncle et du secret qui l’entoure, il se met en colère. Mason perd patience et lui révèle soudain que pour devenir un loup-garou, il faut d’abord avoir pris la vie d’un être humain. Ainsi, la malédiction pourra commencer…
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